导演：鴨下信一

主演：佐藤浩市,中山美穂

2012年冬季TBS日剧SP季節は二月。物語はふたりの男女がトワイライト・エクスプレスに乗り込むところから始まる。この旅行を最後に別れを決意した森啓介（佐藤浩市）と高津千絵（中山美穂）。家庭を持ちつつも、啓介に対する燃え上がる感情を抑えられずに、これまで密やかに愛を育んできた千絵。そんな千絵を愛し、力強くも静かに見守り続けてきた啓介。車窓にうつる美しい風景、吹き付ける雪のなか、ゆっくり流れるトワイライト・エクスプレスだけの時間。展望サロンのサロンデュノール、食堂車のダイナープレヤデス、そして特別室であるスイートルームで、二人はお互いの揺れる想いをさらし、感情をぶつけ合う。これまで離れられずに固く結ばれてきたふたりが、大阪を出発し翌朝、札幌到着までの間、何を語り、どんな結末を迎えるのか…。