导演：特拉维斯·费恩

主演：艾伦·卡明,加瑞特·迪拉胡特,Isaac Leyva,弗兰西丝·费舍,格雷格·亨利,杰米·安妮·奥尔曼

音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策，但由于马可存在先天智力缺陷，妈妈又因为吸毒而被捕，很快家庭福利署就将马科带走了。后来当鲁迪和保罗看到马可一个人在街头流浪时，他们没有多做考虑就将男孩带回了家。 两人反复讨论后决定收养马可，为他提供一个安稳的生活环境。 不料法院在审核监护权的过程中发现了他们的性取向，法律体系就像一把枷锁狠狠劈来，要斩断他们和那个有特殊障碍、但他们却视如己出的男孩的关系...... 本片根据真人真事改编，背景设定在70年代的美国加州，讲述了一对同性恋伴侣如何与偏狭的社会观念和法律体系抗争，争取一个智力缺陷男孩的抚养权的故事。本片获得2012年芝加哥国际电影节、棕榈泉国际电影节、西雅图国际电影节和纽约翠贝卡电影节的观众选择奖。